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14
2023
-
04
機床行業(yè)研究報告：三因素共振，工業(yè)母機迎國產(chǎn)化大機遇
作者：
一、國之重器，亟需實現(xiàn)自主可控
（一）機床是制造業(yè)基石
機床是指用來制造機器的機器，又被稱為“工作母機”。機床的品種、質(zhì)量和加工效率直 接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模是一個國 家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。機床可分為金屬切削機床和金屬成形機床，其中占比 最大的是金屬切削機床。據(jù)睿工業(yè)，2022 年我國金屬加工機床消費額 1815 億元，其中 金屬切削機床 1180 億元，占比 65%；金屬成形機床 635 億元，占比 35%。
機床是制造業(yè)基石，廣泛應用在航空航天、汽車、能源、消費電子等行業(yè)。據(jù)德國機床 制造商協(xié)會，2002-2019 年，全球機床行業(yè)產(chǎn)值從 345 億歐元增長至 735 億歐元，復合增 長率為 4.55%。2020 年，全球機床行業(yè)產(chǎn)值受疫情影響出現(xiàn)較大幅度下滑至 592 億歐元， 2021 年復蘇同比回升至 709 億歐元。
從供給看，2021 年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值為 709 億歐元，其中我國產(chǎn)值為 218 億歐元，占 據(jù) 31％的全球份額，位居首位；其次是德國、日本總產(chǎn)值分別達到 90、89 億歐元，市 場份額均為 13％。全球各國機床產(chǎn)值 CR5 為 73％，行業(yè)集中在制造業(yè)強國，集中度較 高。 從需求看，2021 年全球機床行業(yè)總消費額為 703 億歐元，其中我國消費額達 236 億歐元， 以 34%的份額位居全球第一；其次是美國、德國消費額分別達到 91、45 億歐元，市場份 額分別為 13％、6％。中、美、德三國占據(jù)全球約 53%需求。
（二）我國機床市場再向 2000 億元邁進
我國機床行業(yè)自 2015 年以來經(jīng)歷了兩輪 3-4 年小周期。2021 年我國金屬加工機床消費額 達到 1847 億元，同比增長 25.6%；2022 年機床行業(yè)受制造業(yè)景氣度影響有小幅下降。
我國金屬切削機床市場受2021年高基數(shù)及制造業(yè)景氣度影響，2022年呈現(xiàn)4.3%的下滑； 而金屬成形機床新增訂單及在手訂單同比明顯增長，2022 年呈現(xiàn) 3.4%增長。
從機床種類看，車床仍然是下游需求量最大的機種，并以臥式車床為主，下游集中在汽 車和工程機械行業(yè)；立式加工中心市場競爭日漸激烈，價格壓縮空間和利潤率都處在較 低水平。但隨著國內(nèi)廠商技術(shù)變革和性價比優(yōu)勢的提升，國產(chǎn)化進程加快；此外，在航 天軍工及船舶等行業(yè)的推動下，五軸機床占比逐步提升。
二、三因素共振：更新周期、制造業(yè)周期、自主可控
（一）我國機床進入新一輪 8-10 年的更新周期
我國 2001 年加入 WTO，貿(mào)易額迅速增長拉動了制造業(yè)對機床的需求，產(chǎn)量實現(xiàn)較快速 提升。2000-2011 年，我國金屬切削機床產(chǎn)量從 17.7 萬臺提升至 86.0 萬臺，復合增速達 15.5%。金屬切削機床產(chǎn)量在 2011 年達到歷史頂峰，并在 2012-2016 年保持在 70 萬臺以 上的高水平。隨著機床存量快速提升，2017-2019 年機床行業(yè)進入低潮期，呈現(xiàn)逐年下行 態(tài)勢。2019 年金屬切削機床產(chǎn)量 41.6 萬臺，相比 2011 年高點的 86 萬臺下降 52%；2020 年以來金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢，一方面得益于疫情后我國出口需求拉動并 推動制造業(yè)迅速復蘇，另一方面與機床更新周期形成共振。2022 年我國金屬切削機床產(chǎn) 量有所下降至 57.2 萬臺，同比下降 5.0%。
（二）2023 年或是制造業(yè)景氣周期的起點
制造業(yè)的行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資額高度相關，受國家政策、行業(yè)發(fā)展階段、下游景 氣度影響，制造業(yè)企業(yè)投資意愿和投資能力呈現(xiàn)出一定的周期性波動特征。短期來看， 存在產(chǎn)成品的庫存周期，中期來看，存在設備的更新周期。自 2011 年以來，我國經(jīng)濟已 由高速發(fā)展階段走向高質(zhì)量發(fā)展階段，由增量階段走向存量階段，固定資產(chǎn)投資增速趨 緩，制造業(yè)投資呈現(xiàn)趨勢性的下行，周期特征不再明顯。為剔除下行趨勢的影響，采用 Hodrick-Prescott 濾波方法對制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比進行處理，可以看出自 2004 年 以來我國制造業(yè)經(jīng)歷了五輪完整的周期，分別是 2005 年 2 月-2007 年 2 月、2007 年 2 月 -2010 年 4 月、2010 年 4 月-2013 年 2 月、2013 年 2 月-2016 年 7 月、2016 年 7 月-2019 年 4 月，每輪周期持續(xù)時間約為 3 年左右。從庫存的角度來說，行業(yè)一般在一個投資周 期中歷經(jīng)“過多生產(chǎn)-存貨積累-減少生產(chǎn)-存貨不足”的循環(huán)，過去四輪周期的庫存數(shù)據(jù) 也驗證了這一點，即制造業(yè)投資周期啟動于庫存周期下降的尾聲階段，當前我國工業(yè)產(chǎn)成品庫存處于階段低點，同時疫情擾動消除后宏觀經(jīng)濟有望快速復蘇，進而推動新的一 輪制造業(yè)景氣周期出現(xiàn)。
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